En este artículo, te explicaré todo lo que necesitas saber sobre las estrategias de trading, cómo hacerles seguimiento, interpretar resultados y las mejores estrategias de trading que todos los traders deberían conocer y dominar para identificar sus fortalezas y escoger la mejor opción para ellos.
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¿Qué es una estrategia de trading?
Una estrategia de trading, con frecuencia también llamado un plan de trading, es un conjunto de reglas que establecen la forma en la que un trader operará en los mercados.
Una estrategia de trading consiste principalmente en:
Entradas: Aquí deben establecerse claramente las condiciones de entrada al mercado.
Existen muchas variaciones, pueden darse a partir de patrones de velas, indicadores, osciladores o una combinación de varios elementos.
Salidas: Establece los puntos o condiciones en las cuales se cerrará una operación de trading.
Al igual que las entradas puede ser basándose en patrones de velas, indicadores, osciladores o combinaciones de varios elementos.
También pueden ser basándose en el resultado de la operación, a través de targets y stops.
Los targets son salidas con ganancia de una operación, mientras los stop loss son salidas con pérdidas.
Las mejores estrategias de trading tienen stop loss que aseguran que no se están corriendo riesgos excesivos o innecesarios.
Condicionales: Las mejores estrategias de trading no operan todo el tiempo y tienen condicionales en cuanto al horario, eventos macroeconómicos y otras características del mercado que podrían hacer que los resultados no sean los esperados y por lo tanto sea mejor evitar usar la estrategia de trading.
Algunos traders evitan operar cuando el presidente de la Reserva Federal está dando una noticia o cuando se conocen datos macroeconómicos relevantes, por ejemplo.
¿Por qué es importante tener una estrategia de trading?
La mayoría de traders exitosos cuentan con una estrategia de trading que siguen de cerca. Esto tiene varias ventajas:
- Saben que lo que están haciendo está comprobado y ha sido testeado.
- Pueden tomar decisiones de manera más eficiente porque tienen reglas de referencia.
- Las emociones tienen un menor peso en las decisiones.
- Puede hacer seguimiento más claro a sus resultados para darse cuenta qué funciona y qué no. Algo que no puede hacer si se basa en su instinto.
- Puede tener un mejor control del riesgo y proteger mejor su capital.
¿Cuáles son las mejores estrategias de trading?
A riesgo de sonar cliche, las mejores estrategias de trading son aquellas que se adaptan mejor al trader y le dan mejores resultados. Si quieres ver una larga lista de estrategias de trading, puedes hacerlo visitando nuestro canal de youtube y evaluar cuál podría ajustarse mejor a tu personalidad.
Por lo general, estas son las mejores estrategias de trading, que en sus diferentes variaciones, son usadas por los traders más exitosos:
Seguidor de tendencia: La estrategia más básica de trading es un seguidor de tendencia.
Los seguidores de tendencia se basan en la idea de que el precio se mueve en forma en de tendencia, que puede ser alcista, bajista o lateral.
La tendencia alcista se caracteriza por mínimos inferiores cada vez más altos.
La tendencia bajista, por su parte, por máximos cada vez más bajos.
Las estrategias basadas en tendencias suelen tener niveles de ganancia altos, pero una probabilidad de éxito en cada operación baja. Por lo tanto, los pocos ganadores, compensan por la gran cantidad de perdedores.
Contra tendencia: Una estrategia contra tendencia, aprovecha el movimiento no lineal del precio, que incluso cuando está en una tendencia, tiende a moverse en la dirección opuesta de vez en cuando.
Las estrategias contratendencia aprovechan cuando el precio se ha sobre extendido y operan en contra de él. Es decir, cuando el precio ha subido mucho, operan en corto y cuando ha caído mucho, operan en largo.
Las estrategias contra tendencia suelen tener % de operaciones ganadoras más altas que las estrategias seguidoras de tendencia, pero el promedio ganado en cada operación es similar al promedio perdido.
Rompimientos: Otro tipo de estrategia son los rompimientos, que se basan en la idea que el precio mantiene niveles de soporte y resistencia, que cuando son atravesados, indican que el precio ha tomado una dirección.
Si el precio atraviesa un soporte hacia abajo, entonces es una oportunidad de operar en corto. Si atraviesa una resistencia hacia arriba, es una oportunidad de compra.
Scalping: El scalping es una estrategia de trading más avanzada, que consiste en operar de manera rápida, aprovechando los movimientos del precio.
El scalping se basa en la idea de que los movimientos del precio suelen tener momentum y por lo tanto cuando un movimiento rápido se da, puede ser aprovechado.
Las estrategias de scalping suelen tener % de operaciones ganadoras altas, pero que aportan poco dinero en promedio, sumando en el total gracias a que es un gran número de operaciones.
¿Qué son las estrategias de trading automáticas?
Cuando las reglas de una estrategia de trading son totalmente claras y cuantificables, es posible automatizarlas.
Este tipo de estrategias se conocen como robots de trading o trading algoritmico.
Los robots de trading cuentan con una gran cantidad de ventajas sobre otro tipo de estrategias, pero como todo, también cuentan con desventajas.
Las principales ventajas están asociadas a que aseguran que el trader mantenga su plan o estrategia de trading, sus emociones no afecten su juicio y se reduzcan los errores humanos al minimo.
Las principales desventajas están asociadas a que pueden ser estrategias de trading más rígidas y que se adaptan menos eficientemente al mercado en comparación con una persona.
¿Cómo saber si mi estrategia de trading está funcionando?
Si una estrategia de trading es manual, entonces la mejor forma de hacerle seguimiento es a través de una bitácora de trading.
Las bitácoras de trading permiten recopilar los resultados de una estrategia y entender cuales son sus resultados normales.
Todas las estrategias pasan por momentos malos y en donde generan pérdidas, pero mientras estas pérdidas se mantengan en línea con resultados históricos, no deberían causar alarma.
Las estrategias de trading automáticas, por su parte, pueden ser evaluadas a través de backtestings y otras pruebas para determinar qué tan bien han funcionado en el pasado.
De igual manera, si en periodos malos se mantienen dentro de los parámetros normales, entonces no debe haber razón de alarma.
¿Una buena estrategia de trading es suficiente para ser un trader exitoso?
Incluso las mejores estrategias de trading no hacen a un trader exitoso.
Todo trader debe mantener la disciplina para seguir su estrategia al pie de la letra, al igual que su gestión del riesgo y mantener en línea sus emociones.
También es necesario usar una estrategia durante suficiente tiempo, porque muchos traders suelen dejar de usar una estrategia por un mal periodo, a pesar de que esto es normal y de esperarse en el trading.
¿Dónde empiezo?
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Ahí recibirás las bases necesarias para hacer trading, mientras que en nuestro canal conocer decenas de estrategias que puedes empezar a probar hoy mismo.
